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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡😈，使得即将到来的中报业绩期🍅🍏🍅，在科技👛🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🥕👄🍌🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓🍉🍆👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅💋🍈💗，进一步积累了今年的赚钱效应🤍🥦，这为指数后续突破上行🧅🥦💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞👛🩱，类似现象在2020年也出现过💌🍋💝🩱🍎，我们称之为牛市阶段II🥝👙。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄🥔👙🍒👙。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👿👝🥻🩲，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😠🥻💋🥥，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍍🍋🩳、军工、电新等表现亮眼💞🍎🍌。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🧡🩲🍈、中🧅😈🤍💖、长期维度下，均是乐观因素占优。

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同(tong)时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑(dui)换保证机制，令(ling)香港金管局向市(shi)场抛售港元，显著强化了港股流动性(xing)环境(jing)。资(zi)金面上，A股市(shi)场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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直面矛盾问题不回避，铲除顽瘴痼疾不含糊，应对风(feng)险挑战不退缩，全(quan)党(dang)上下必须“以一(yi)往无前的胆魄和勇气”，通过顽(wan)强斗(dou)争打开事业发展新天地。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍈、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥥🍏👄。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程💔👢💯。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减👛🩰。