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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👢💌🤍💯🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👚💖。从社零表现来看😈👘，粮油食品、家电、家具💔👞、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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我(wo)们发现，从去年924以来的(de)三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后），南向资金的流向十(shi)分集(ji)中且与那时的主题轮动高度契合。例(li)如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入(ru)非银与可选消费；今年(nian)初DeepSeek引领的(de)中国资(zi)产重估过程中信息技(ji)术、新消费(fei)与互联(lian)网则(ze)最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最(zui)后，4月初“对等关税”后，创新药(yao)与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间(jian)流入规(gui)模分别达(da)到其流通(tong)市值的3.5%与2%。

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何涛毕业于(yu)清华汽车工程专业，创业前自我定(ding)位是 “程(cheng)序员”，创业公司(si)刚(gang)成(cheng)立，公司(si)加上 3 个技术(shu)出身的创始人一共 5 个人(ren)，必须有人对外打交道，选了何涛。

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