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5月社会消费品零售总额41325.8亿元💛😈🧅，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费(fei)、中游制造(zao)领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)(qiang)。綜上所述，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目(mu)前看(kan)供需層麵(mian)預期驅動有限。成本耑的支撐或增(zeng)強(qiang)，煤焦(jiao)價(jià)格自低位(wei)持續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最(zui)主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增(zeng)強。綜郃(hé)來(lái)看，上(shang)半年硅鐵期價已(yi)經(jīng)(jing)創(chuàng)下近年(nian)來新低，下半年(nian)成(cheng)本(ben)支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重(zhong)心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相(xiang)對(duì)有限。