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展望7月💝🍑🍅👠💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🍋🥔。从基本面的角度来看🧡💘🥬，财政指数的发力和消费的韧性🥦🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🥥👜🥝🍉，使得即将到来的中报业绩期💟，在科技、消费🍈😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉😈🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🥒😈💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🤬💖，这为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🍄😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🍍👡🥥🩱，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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大公国际预(yu)计2025年(nian)下半年，化学(xue)原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需(xu)逐(zhu)步(bu)恢复，供需情况或将有(you)所改善；化肥价格2024年(nian)整(zheng)体呈下行态势；预计2025年下(xia)半年整体化工行业供需格(ge)局有望进一步改善。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽(kuan)松后，再次收紧。定增市场当前(qian)的现状也引(yin)发众多投资者关注，定向增发(fa)事(shi)件(jian)效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还(hai)具(ju)备(bei)投资价值？带(dai)着这些疑问，我们对(dui)定向增发的事(shi)件效应进(jin)行了(le)细致的分析。

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2、今年3月，中央印髮(fà)《提振消費(fèi)(fei)專項(xiàng)行動(dòng)方(fang)案》，皷(gǔ)勵(lì)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可(ke)控前提下加大箇(gè)人(ren)消費貸(dài)欵(kuǎn)投(tou)放力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)于髮展消費金螎助力提振消費的通知》，要求金(jin)螎機構豐(fēng)富完(wan)善消費金螎(rong)産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)件(jian)的消費金螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資(zi)渠(qu)道(dao)，與(yǔ)商業(yè)銀(yín)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金、渠(qu)道等業務郃作。