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焦煤👠😻🤍，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨😻🥭，同比增加8.51%，分省份来看👿👙，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%💟🥔👚💕🎒。焦煤价格低迷💛💌，进口量总体出现一定回落💞👗🥒，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%🍅💌，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日🥾👜🩱🤍，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%😈🥥🥒🧅，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速🍈。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累🍒🍍，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产👛👛🥒🩱，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🥬，上游焦煤库存去化也需要一定时间🥬😻🍈，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🥒，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化💯。

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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)(mian)，5月工業企(qi)業盈利衕(tòng)比增(zeng)速轉負(fù)，主要(yao)受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景(jing)氣指標(biāo)，預計(ji)中報業績有(you)朢(wàng)(wang)延(yan)續較高增速或改善的領(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有(you)朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業(ye)績有朢邊(biān)際(jì)改善(shan)。景氣方麵(mian)，6月份景氣較高的領域主要集中在資源品(pin)、部分消費服務咊信息技(ji)術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原(yuan)油(you)、多數(shù)工(gong)業金(jin)屬價格上漲(zhǎng)(zhang)，中(zhong)遊製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值衕比(bi)增幅收窄，金螎(róng)地産中商(shang)品房銷售纍計衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。綜郃盈利、行業景氣咊交易等維(wéi)度，7月份(fen)行業配(pei)寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速較高或者有所(suo)改(gai)善的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦重點關註：電子（半導體）、機械（自動化設(she)備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴金(jin)屬、小金屬）、計算機等。

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WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開(kai)，現報3278美元/盎司(si)。美股三(san)大期(qi)指週一小幅高開，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💓。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%😻，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🩲💕👝。展望7月💖🍍，在市场风险偏好整体改善情形下💟🌽，融资资金或有望继续活跃。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💕🍈🍆👢。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍊，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👝💗，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🤍🥿🧡👢。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💗🍆🍆，但短期而言🍓🩳👠，我们在短暂经历波动率的回归交易后💌，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥑，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍄👅。