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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框(kuang)架，但未涉及关(guan)税层面(mian)的调整。当地时间6月9日至10日(ri)，中美经贸团队在(zai)英国伦敦举行中美经贸磋商(shang)机制首次会议，中(zhong)美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏(pian)积极。根据美国商务部长(zhang)的(de)表(biao)态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航(hang)空发动机部件、乙烷化工(gong)原料等(deng)领域，但没有涉及关税(shui)层面的调整，整体符合(he)市(shi)场预期。

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特(te)朗普(pu)发文称，伊朗和以色列应该达成协议，也(ye)会(hui)达成协议，就(jiu)像我让(rang)印度和巴基斯坦达成协议一样。我们很快(kuai)就会在以色列和伊朗之(zhi)间实现和平(ping)！在正在进行许多电话沟通(tong)和会(hui)谈。我做了很多，但从(cong)来没有得到过任何荣誉，但(dan)没关系，人民理解(jie)。让中东再次伟大起来(lai)！

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投资(zi)建议(yi)：本轮谈判释放的出(chu)口管(guan)制逐步缓和(he)信(xin)号以及整体(ti)缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高(gao)点盲目追(zhui)高。

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1、建议在6~8月的半年报季💝🍍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👗🧅🌽💋。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍍，算力供应链（AI服务器、PCB👙🍆😈🍉👘、ASIC芯片、光模块、交换机🧅👝💘、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩳🥦👠，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩱👅💌🍋，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥒💓🌽🧅、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💖👜👠👢，但需要耐心等待🥬🥬🍈。

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