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*本文为原(yuan)文报告部分节选，原文还涵盖1季度全球行业(ye)业(ye)绩回顾和全球主要公司针对关税影响(xiang)的反馈，以及具(ju)体投资建议，详见(jian)《全(quan)球研究2025下半年展望： 贸易冲(chong)击与经(jing)济格局重塑下的全球投资》

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*ST同洲2023年(nian)年度经审计后的净利(li)润（扣除非经常性损益前后孰低）为(wei)负值(zhi)且最近一年审计报告显(xian)示公司持续经营能力(li)存在不确定性的情形，公司股票交易在2023年(nian)年度报告(gao)披露后被继续实(shi)施其他风险警(jing)示。

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1、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战(zhan)争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍(reng)是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地(di)、国内经济平稳(wen)运行，在新的宏观变化出现之前(qian)，具(ju)备产业趋势支撑(cheng)、有基本面改善(shan)预期的科技成(cheng)长(zhang)板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

2、不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰(tai)海通研報(bào)(bao)指齣(chū)，2010年(nian)以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)(huan)至新興(xìng)産業(ye)昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)看，基金持股市值中(zhong)銀行股的佔(zhàn)比從(cong)2009二季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度(du)的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都(dou)在低位徘徊(huai)。