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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和(he)金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域(yu)产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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本周市场在金融💝🩲、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👙。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍈。若后市上涨主题不能有效扩散💯🥦，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面😻🎒，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只(zhi)，5月私募基金管理规模继续回升。

2、此前的6月24日，中國(guó)稀土公告披露，公司于近日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)(yang)國(guo)安、董賢(xián)庭、郭惠(hui)滸(hǔ)提交的(de)書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭(ci)職報告自送達(dá)董事會(huì)之(zhi)日起生傚(xiào)。楊(yang)國(guo)安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董(dong)事(shi)會董事(shi)長(zhǎng)、董事以及其在董事會各專門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸囙工作原囙申請辭去公司第九屆(jie)董事會董事以及其在董(dong)事會各專門委員會的相關職務(wu)。辭職后(hou)，楊國安、董賢庭、郭(guo)惠滸均不在公司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)(jian)，亦無任何其他事項(xiàng)(xiang)需要(yao)提請公司(si)股(gu)東(dōng)(dong)關註。截至(zhi)本公告披露日(ri)，楊國安、董賢庭、郭惠滸均(jun)未持(chi)有公司股份。