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田希蒙：预计港股(gu)在政策托底(di)、AI技术催(cui)化及资金面支撑下(xia)延续震荡(dang)上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内(nei)需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具修复空间。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗(lang)最高领袖(xiu)政治、军事(shi)及(ji)核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼(ni)现(xian)身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废(fei)墟中被埋3小时生还的经历。他(ta)说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前(qian)无法公开。

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阿勒泰地区地(di)处新疆北(bei)部，以(yi)“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖(xia)6县1市均为边(bian)境(jing)县(xian)（市），总人口66.86万(wan)人。阿勒(lei)泰地区是新疆边境线最长(zhang)、陆路口岸最多(duo)的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地(di)区，是丝绸(chou)之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要(yao)地区。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💝🍆，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💋🍉。相比今年3月的预测👢🥕🍆💯，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💔🥒💯，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🌽💕🩰🥑💟。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥬。牛市阶段II🍑💋💯，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍓🥦，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥝🥥💘。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💌🥦🍎。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。