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仕佳光子(zi)对福(fu)可(ke)喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场😠😻🥑🍌。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🎒，预测市净率为1.2倍🤍，预测股息率达3.2%👙🍅，其中👅🍆🥒👞🍆，银行👘💝、电信🍅🍒、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外👅🍅，创新药😻🥔🧅、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍍🥾💯🍅、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💌🧅🧄。

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1、海外供应端🧡，上半年整体供应是不及预期的🥻😡，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加🍓👙💝，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🧄👠😈。若矿价下跌👙，中小矿山发运情况将增加不确定性🥑🍎。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍏🥕🥦，预计今年整体实际增量有限🥑🍄，更多增量在明年体现🤍🧡🥬，关注铁桥项目👡、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🍊💗。因为去年下半年产量较低👠💓🥔👝，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、周思聪：港股短期可(ke)能呈现震(zhen)荡格局，整(zheng)体中枢或缓慢上行。中长期来(lai)看，港股(gu)将成(cheng)为内资“出海”配置以及(ji)外资“一站式”配置中(zhong)国资产的重要市场，在人民币国际化进(jin)程中扮演重要角色。从长期看(kan)，前期抑制(zhi)港股表(biao)现的重要因(yin)素已发生变化，如美联(lian)储进入降息周期、南向资(zi)金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。