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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)(dian)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等(deng)領(lǐng)域。其中(zhong)，多地齣(chū)檯(tái)政(zheng)筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等大(da)宗消(xiao)費相關更(geng)新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持(chi)續髮佈。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、5月，计入(ru)**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出(chu)口金额和企业资本开支(zhi)的总需求增速同比增速进一步(bu)回升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业(ye)收(shou)入增速有望保持稳定。预计半年报(bao)上(shang)市公(gong)司收入和利润增速仍保持(chi)小幅(fu)边际改善的态势。