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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类(lei)需求受国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必(bi)需(xu)消费稳健增(zeng)长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩大。

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從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關(guan)産(chan)業鏈(liàn)的(de)自主可控（國産大糢型(xing)、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電(dian)動(dòng)化(hua)智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化(hua)旅(lv)游(you)消费等领域(yu)。其中(zhong)，多地(di)出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质(zhi)量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央(yang)行，证(zheng)监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举(ju)措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续(xu)发(fa)布。

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经中央军委批准(zhun)，中国人民***海军山(shan)东舰航母编队将于(yu)7月3日至7日访问香港，期(qi)间编(bian)队舰艇面(mian)向(xiang)香港市民开放参观(guan)。现(xian)将有关事项公告(gao)如下。

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1、自 2023 年底以来💖💛🍅，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🍅💔。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整👞👠。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

2、在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高👄💘、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态🍓💓。故期权侧🍌🤍🥔🍆，多头替代策略有：卖出认沽🩰🥑💋💟、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）🩳🥭。