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展望2H25，我们对美股金(jin)融板块(kuai)仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面经济(ji)预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积极(ji)的业绩(ji)指引或管(guan)理层态度。从基本(ben)面(mian)来看，1）海外投行(xing)交易业务有望(wang)继(ji)续保持较高(gao)的盈利水平，但伴随降(jiang)息节奏放缓和(he)关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠(die)加资(zi)本市场波动环(huan)境下，客户资金可(ke)能优先流入(ru)货(huo)币市场基金和债券基金，而费率相对较(jiao)高的股票基(ji)金可能继(ji)续承压，管理费收入增速可能放(fang)缓(huan)，龙头(tou)增速或高(gao)于行业。另(ling)外(wai)，不排除下半(ban)年市场回调压(ya)力，可能带来资管公(gong)司业绩(ji)表现为收入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付(fu)清算层面，我们(men)认为仍然持续受益于消费者支出稳健增(zeng)长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和(he)网络(luo)效应，而产业链上的数字(zi)钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份(fen)额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略(lve)转(zhuan)型进展。从政策面来看(kan)，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部(bu)分监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监管改革落地有(you)助于释放银行资本(ben)金(jin)，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克(ke)法案压力测(ce)试（DFAST）结(jie)果及对应银行的超额资本（excess capital）空间(jian)。

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