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物价方(fang)面，5月CPI同比微降0.1%，连续三月负(fu)增长(zhang)，距全年2%目标仍(reng)有差距。需通过稳楼市、强股市提升居民(min)财产性收入，进而增强消费能力。预计下半(ban)年将加码内需(xu)**政策(ce)，扩大以旧换(huan)新(xin)范围并(bing)可能发放消费券。资本市场方面，人形机器人等科技板块已现(xian)赚钱效应，若国际资本因美股高估值及(ji)关税战流入A股、港股，有望形成上涨行情，助(zhu)力全年5%增长目(mu)标实现(xian)。

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建议在6~8月(yue)的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避(bi)免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定(ding)品牌客户成(cheng)长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动及(ji)环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全(quan)球(qiu)的风险资产的避风(feng)港，建议继(ji)续平衡A股(gu)和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来(lai)价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加(jia)码，但(dan)需要耐(nai)心等(deng)待。

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1、最后，毛利率方面💌🧡🥻，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%👘🍇，2023年骤降至15.4%👢，2024年也仅微升至17.7%🧄🩲🍇🥾。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加😡；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位🍎🍑👙。

2、虽然受到美国制裁(cai)，但伊朗仍是欧(ou)佩克第三大产油国。其盟友也门胡塞武装持续袭(xi)扰红海船只，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航(hang)运要道霍尔木兹海峡，但从未真正实施。