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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的(de)数据，联邦基金利(li)率期货显(xian)示，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下一次降息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一(yi)预期。然而，美联储的实际行动(dong)仍(reng)取决(jue)于经济数据的(de)表现。如(ru)果本周的(de)零售销售数据或后续的(de)经济指标显示出显著的疲软，降息预期(qi)可能进(jin)一(yi)步(bu)升温。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥥🥬👜，可适当降低宏观分析权重🍉，提升强势板块节奏判断的权重🩰🥭🍍。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🩱💕🩱，宏观主要矛盾各不相同🍇。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍊🥬；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🩲👗。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍌🍊💗，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥑💔🎒。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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資料顯(xiǎn)示，海天味業(yè)成立于2000年，前身昰(shì)1955年彿(fú)山25傢(jiā)古醬(jiàng)園(yuán)郃(hé)竝(bìng)重組而成的“海天醬油廠(chǎng)”。目前(qian)，海天味業的産(chǎn)(chan)品涵蓋(gài)醬油、蠔(háo)油、醬、醋、料酒、調(diào)味汁、鷄(jī)精、鷄粉、腐乳、火鍋(guō)(guo)底料等(deng)十幾(jǐ)大係(xì)(xi)列百餘(yú)品種800多槼(guī)格。2014年2月11日，海天味業在上海證券交易(yi)所掛(guà)牌上(shang)市。

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高盛(sheng)还仿效(xiao)美股“七巨头”，列出(chu)了中国(guo)“十(shi)巨头”，即高盛特别看好的十大中国民(min)营上市公司(si)。高盛(sheng)预计，中国民营企(qi)业领域在(zai)股市的集(ji)中(zhong)度将上升，“十巨头”有望从中获得进一步的增长动力。

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创(chuang)新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫(sao)货(huo)，他们对中国创新药的前期管线(xian)是非常‘饥渴’的。就(jiu)说双抗，为什么卖得这么贵，听业内(nei)也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价(jia)，是好事；中国的临床数据和海(hai)外临床数据结果差不(bu)多，也(ye)让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的(de)支(zhi)付、准入预期，这些都是(shi)创新药在近期高歌(ge)猛进的催化剂。

2、从消息面上看🤬，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”💝💕😻，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💌👜。