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巴菲特之所以是巴菲特💘💋👚🩱，最重要的就是他能坚持做正确的事，也就是原则性错误的事不做。比如💘，他认为自己不懂的事就坚决不做，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香(xiang)港金管局向(xiang)市场抛售港元，显著强(qiang)化了港股流动性环境。资金面上，A股(gu)市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外(wai)资轮番成为做多主力。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨(ji)2025年(nian)第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示(shi)，公司目前有(you)部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)(ying)用在AI眼鏡(jìng)上(shang)，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能(neng)檢(jiǎn)測(cè)(ce)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可(ke)髮揮控製、感應(ying)、無線(xiàn)連(lián)接功能(neng)。華(huá)燦(càn)光電(dian)6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)(wen)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡(jing)，目(mu)前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需(xu)求咊(hé)産品定位提供解(jie)決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受要約(yuē)的股份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)(shi)現(xiàn)入主。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点(dian)布局(ju)方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大(da)具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流(liu)动性1500股(gu)票池中的(de)表现，收益为(wei)剔除(chu)行业与市(shi)值影响后多(duo)头组合相对于基准指数(shu)的(de)超(chao)额收益。