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2、这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提(ti)供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩(sheng)余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要(yao)性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主(zhu)要(yao)矛盾面临多次切(qie)换，目(mu)前不到能够(gou)发(fa)酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致(zhi)。