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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点🥿🎒；1~5月纯碱产量1536.96万吨💘🥦🩳🥦，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修💕🌽🤬，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证(zheng)券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于(yu)“停滞”状态，多家银行后来(lai)“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施(shi)后，沪深交易所共受理(li)10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申(shen)报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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中信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的投(tou)資(zi)筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)(zhang)邏(luó)輯(jí)。公(gong)募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)(xiang)，疊(dié)(die)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益資産(chǎn)需求的延(yan)續(xù)，機(jī)構(gòu)(gou)增配(pei)空間(jiān)仍存。

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2、前期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得(de)全A指(zhi)數(shù)主要(yao)集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)(yin)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用(yong)品(pin)等；2）順(shùn)(shun)週期領域，房地(di)産(chǎn)(chan)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)(xiu)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服(fu)務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。