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1🥦💔、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍆💔💯，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💖，同样高于全A（非金融）的-13%👗👘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👗🧡🍍，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👜🍒🥬，消费（食饮8%💗、医药6%），制造业（汽车5%💋🍄、电子5%、电力设备4%）等🥭👞，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍋，进而影响盈利表现💋💓🥾👚。相比之下👘💔🍒🍌，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👝👚、通信12%）🤍🍊🍆😠💟，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍋🩳🥥、美团等互联网巨头💗，消费👞👢、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🤬，由于A股行业结构更偏传统经济🤍，因此对价格更敏感🤍🍄👠，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍇👞，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍎👝💓👜🍈。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择(ze)南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成(cheng)交热度相关(guan)性较强，当A股(gu)成交热度提升，A股表现较港股更优(you)，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后(hou)原因是由于A、H股(gu)投资者结(jie)构差异，A股散户投资(zi)者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场(chang)，高换手特性放大成交，推(tui)动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日(ri)均成交额从1-2月1.5万(wan)亿降至5-6月(yue)1.2万亿(yi)，日均换(huan)手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示(shi)出当前A股(gu)缺乏(fa)交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而(er)港股(gu)凭借低估值(zhi)和业绩优势吸引大量南下(xia)资金。本轮(lun)南向(xiang)资金(jin)流入始于2024年10月，春(chun)节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截(jie)至(zhi)6/13，今年(nian)南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净(jing)流入(ru)61亿元，去年(nian)全年日(ri)均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例(li)30%，较去年24%显著提升。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关(guan)人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥(fei)管线，GLP-1比肿瘤(liu)药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展(zhan)生存期(qi)）等专(zhuan)业数据(ju)更好理解，但看的视角还是偏消费医(yi)疗，“卖多少钱、有多(duo)大市(shi)场、什么时候上市”。相对(dui)来说，医药分析师(shi)和基金经理会保(bao)守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进(jin)度、临床数据做横向对比。

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1、華(huá)創(chuàng)證券也認(rèn)爲(wèi)，在相對(duì)低利率環(huán)境下，銀(yín)行盈利咊(hé)(he)分紅(hóng)(hong)的穩(wěn)健性依舊(jiù)凸顯(xiǎn)，且中長(zhǎng)期資金入(ru)市(shi)的邏(luó)輯(jí)(ji)未變(biàn)，股息率高、資産(chǎn)質量有較(jiào)高安全邊(biān)際(jì)(ji)的銀(yin)行仍有絕(jué)對收(shou)益。

2、儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)公司與(yǔ)大族控股訴(sù)訟(sòng)案件咊(hé)解竝(bìng)(bing)執行完畢(bì)，被凍(dòng)結(jié)的主要銀(yín)(yin)行賬(zhàng)戶(hù)已經(jīng)被解(jie)除凍結(jie)，但(dan)公司及全資子公司南通衕(tòng)洲電(diàn)(dian)子有限責(zé)任公司等彼時(shí)仍存在其他銀行賬戶被凍結(jie)資金(jin)的情形。截至2024年4月20日，該(gāi)種(zhong)其他風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示情形尚未完全消除，公司股票交易被繼(jì)續(xù)實(shí)施(shi)其他風險警示。