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盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设(she)备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、前期表现：过去(qu)两个月(yue)整体跑(pao)输万(wan)得全A指数主(zhu)要集(ji)中在：1）消费服务领域的白酒(jiu)、调味(wei)发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居(ju)用品等；2）顺周期领(ling)域，房地产(chan)、工程机械、装(zhuang)修建(jian)材、钢铁、基础建设(she)等。化学制药、医疗(liao)服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石(shi)油石化等板块跑赢万得全A。