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今年以来(lai)，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指(zhi)数中证银行指数(shu)累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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2、韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升👡🎒🍍🍈，三年期国债收益率亦上涨🧅🤍🎒🍇。韩国综合股价指数上涨0.91%💝🍍，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振👙，该指数本月迄今已上涨14.1%👢🍉🩲🍓👡，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅😠💟。