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據(jù)choice數(shù)(shu)據，今年(nian)來(lái)已(yi)清盤(pán)(pan)的105隻産(chǎn)品(pin)來自54傢(jiā)公募，其(qi)中愽(bó)時(shí)基金清盤産品最多，年內(nèi)已清盤7隻産品；排在之后(hou)的湻(chún)厚基金、華(huá)安(an)基金、南方基金年內已清盤産品分彆(biè)有6隻、5隻、5隻；另外，富(fu)國(guó)基金、國泰基金、海富通基金、華夏基金(jin)年內各有4隻産品已清盤，華寶(bǎo)基金、浦銀(yín)安(an)盛(sheng)基金、上銀基(ji)金、長(zhǎng)信基金年內各有(you)3隻産品已清盤，其餘(yú)公募年內已清盤(pan)産品均不超2隻。

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1、上涨中的(de)追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投(tou)资者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏(min)感，AH溢价(jia)在上涨(zhang)行情中收敛均发生在(zai)货币(bi)宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至(zhi)14年7月89。之后(hou)的(de)收敛主要来自政策催(cui)化，包(bao)括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货(huo)币方(fang)面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市(shi)行情(qing)后，15年上半年货币(bi)宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月(yue)两次(ci)降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年(nian)工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国(guo)领导人在G20的会(hui)面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百(bai)分点。2/15，央行公(gong)布(bu)的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

2、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费(fei)+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主(zhu)要集(ji)中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等(deng)，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上看，由(you)于A股行(xing)业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。