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週思聰(cōng)：目前港(gang)股整體(tǐ)估(gu)值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身(shen)相比(bi)，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都(dou)具有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)(dang)前港股(gu)估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的(de)平均水平，港股整體估(gu)值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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4🥝🩰、观点：从基本面来说👝🍇🍌🥔，过剩的格局之下🤍，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说👅😠，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍓🍉🍍💝🍎，矿山运行已经面临较大的成本压力💕，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🥦👘，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加👚💌💞👙，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加💓，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🥝🍎，说明价格向下仍有空间🍉🤬👡，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🥬🍏；第三🤍，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库👡🍊🌽，同时🥕💔，如若下游消化不畅😠，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🧅💟，上半年的**政策之下👚🩱，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下🥔💖👛💔，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🍍💯👿👜🥭，另一方面🥑🍇💌，正值新财年🥭，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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