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展望后市，市场无向下风险，但通胀与金融数据指向内需偏弱，市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖🎒，经济复苏仍待政策加码🥒👗。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性🍏🥦。

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但(dan)在 5 月通胀数据低于经(jing)济学家预期后，美(mei)联储面临着降息的压力。尽(jin)管总统唐纳德・特(te)朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在(zai)周三结束为(wei)期两天的会议(yi)时(shi)不会采(cai)取(qu)行动。

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据新华社报道，以色列**新闻办公(gong)室15日发表声(sheng)明说，截至当地时间当天14时（北京时间19时），伊朗(lang)对以(yi)色列(lie)的空袭已(yi)造成13人(ren)死亡、390人受伤。声明说，伤者中9人伤势严重。声明说，伊朗向以色列发射了超过270枚导弹，22个(ge)导弹击中地点已被确定。

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1、风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗(lang)和美联储货币(bi)政策的不确定风险，文中列举(ju)的具体公司(si)仅作为复盘梳理(li)、不作为投(tou)资推荐依据。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌的分化(hua)收(shou)敛。