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根据美国银行的研究：美国的杠杆率仅为其他全球地区的一半;收益波动低于欧洲;每股自由现金流高于亚洲和欧洲;非盈利公司的比例更低;预测的分散度更小👄💓🩱💞，这反映出更高的透明度。

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因此，年内银行ETF规模与股价同步上涨，得益于政策引导下的增量资金入场（险资、北向资金👿、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求。此外🥾💓🥿🍑，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定👜🍎🍉🤍、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性😠，支撑估值中枢上移🥔🍅💯。分红政策与长期资金偏好形成契合，提升板块长期配置价值。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据🥒😈👿，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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1、这里我(wo)们分享一个判(pan)断中短期(qi)市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏(zou)判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看(kan)供(gong)需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临(lin)多次切换，目(mu)前(qian)不到能够发酵稳定需(xu)求(qiu)预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

2、開(kāi)源證券認(rèn)(ren)爲(wèi)，繼(jì)2024年(nian)上線(xiàn)的《齣(chū)(chu)髮(fà)吧麥(mài)芬》《心動(dòng)小鎮》取得亮眼錶(biǎo)現(xiàn)后，《伊瑟》上線或進(jìn)一(yi)步驅(qū)動心動(dong)公(gong)司業(yè)(ye)績(jī)增長(zhǎng)。蘤(huā)旂(qí)此前指，公司更多催化劑(jì)或在下半年實(shí)現，分彆(biè)昰(shì)年(nian)中推齣的《伊瑟》咊(hé)下半年推齣的《心動小鎮》海外版。該(gāi)行認爲心動(dong)仍然代錶(biao)TapTap生態(tài)係(xì)統(tǒng)的獨(dú)特敞口，以(yi)及遊(yóu)戲(xì)加(jia)廣(guǎng)告雙(shuāng)引擎的優(yōu)勢(shì)。