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后续如何演绎？市场若要延续涨势👚🧅🧄，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩳；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👅🍓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤬🧡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍌，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈💔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥾，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍊、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低🥭🤬💓🍉💋，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🍉。“但我们也可以关注一些已知的因素🥔😡，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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根据行业中(zhong)观景气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛(sai)道价值(zhi)等维度对重点行业评分，本期得分较(jiao)高的行业主要有工业金属(shu)、汽车零部(bu)件、乘用车、光伏设备、电池、家(jia)用电器、医疗服务、消费(fei)电子、半导体、计算机设备(bei)、保险、电力(li)、燃气等行业。

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2、中(zhong)國(guó)企業(yè)資(zi)本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)(ze)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)(hong)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅(hong)有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也(ye)值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)(re)情(qing)有朢延續，分紅總額(é)(e)或超越去(qu)年(nian)。但(dan)柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外(wai)部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生(sheng)一(yi)定(ding)影響(xiǎng)。若市(shi)場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整(zheng)或(huo)波動，可(ke)能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。