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晚点：从外界看，小(xiao)鹏汽车从(cong) G9 配置混(hun)乱、上市不利开始一(yi)路销量滑坡，哪些是你的问题，哪些是体系的问题(ti)？如果一家公司发生了大问题，一定不是当时才犯(fan)错误。

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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）💋，始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时🥑。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果👜，本期推荐关注电子（半导体）🍒🧡👘、机械（自动化设备）👝👘👙、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💘，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👝，中高端芯片需求旺盛🩰💋💞，存储器供不应求💋💟👝，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💝🥒，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🤍👘🍉，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩱，预计智能手机出货量边际回暖💕👡👄，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👝，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😻💗，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩰，叠加低基数效应👢💘，二季度盈利或超预期👅🥦💗🍏。

2、附近的吴江路💘，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人🧅🍆。往西走👢，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩🥭，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥬🍓🍒，往店里张望几乎都是人。