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我们继续(xu)提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期(qi)科技超跌反弹出现(xian)中断，尚未摆脱(tuo)调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22🩳🎒💋🌽，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%😈、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👚🍓。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👘👢🥾，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥻👄🍆👙💔。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🧄👜👿🥔、预测🎒🩲🍇、图表、指标💔、理论🍄🧄👙🥕🍍、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍇🥝👝，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍑🍈💓，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥕🍇🍄。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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行业配置：维持哑铃配置思路💖，红利底仓+小盘成长💕🥕🥿。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩳🍒🥻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍍🥕👞，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥥，获得ROE的抬升，享受更多成长性👛🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🌽💗🍊💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥕🍏🧄🍆🥑。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥬👘🍄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👛👙💋💓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👛。行业关注自主可控🥦🍏🍌，包括电子（算力🤬🍑👠💘、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👞、操作系统）🌽🍒👜、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍌、通信（算力服务+卫星通信）。

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加挐(ná)大民衆(zhong)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的憤(fèn)(fen)怒仍在醞(yùn)釀(niàng)，特朗普多次稱(chēng)加挐大應(yīng)成爲(wèi)(wei)美國(guó)第 51 箇(gè)州 —— 儘(jǐn)筦(guǎn)他最近較(jiào)少提及此事。加挐大人(ren)赴美(mei)旅行量驟降，週六加挐大境內(nèi)齣(chū)現(xiàn)**特朗普的活動(dòng)，與(yǔ)美國數(shù)十(shi)箇主要城市的 “無(wú)君主” **相謼(hū)(hu)應。

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1、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🍓💛😻、港股均涨🥬🥑🍋💌，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛🍊💓🎒🍊，即A股涨、港股跌（21年）🌽😈💓；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降🧄🧄💝💖。截至周五收盘，上证指数👚🍅🩳🍉🍇、深证成指本周双双收跌👜🍇，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后😻🍅，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。