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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根(gen)本动力(li)来自中国产业创新的(de)不断涌现与股市贴现率的系统性降(jiang)低，推动(dong)增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定(ding)性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之(zhi)前股市仍有上升空间。

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细分行业来看💗，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👞🍒🍌，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🩱💟👝🩰，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍎；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👡，消费品制造业其他家用电力器具制造💝、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👿、20.7%👜🥭🍓😻，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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目前来看💋👛👜，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍑🥿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍒🍎🍆👄。A股面临的外部环境扰动降低👛🍋🥔🤍。

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泸州银行同时表示🩳，本次暂缓审议非公开发行相关议案不会对该行日常经营活动与持续发展产生不利影响🍊🍇👞🍎，亦不会损害该行及股东的整体利益🍇💯🍌。届时待条件成熟后，该行将择机履行公司治理程序对非公开发行相关议案予以审议，并适时另行公布。

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1、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今(jin)年以來(lái)多數(shù)(shu)線(xiàn)(xian)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)(dong)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索(suo)佔(zhàn)比依舊(jiù)(jiu)處(chù)于低位，且(qie)多數領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅(fu)擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率(lv)思維(wéi)，等待勝(shèng)率(lv)催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)(yun)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

2、高盛的分析师（包括尤(you)利娅・热斯特科娃(wa)・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊(yi)文）在一(yi)份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急(ji)剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大(da)地缘政治冲(chong)击但石油供应未受显著干扰；伊朗的(de)回应较为克制；以及从(cong)秋季开始可能会出现(xian)大规模库存累(lei)积。”