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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟(gen)踪(zong)观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌(pai)客户成长的零(ling)部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重(zhong)新关(guan)注政策信号(hao)，未(wei)来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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近日(ri)海外地缘扰动对全球(qiu)市场风险偏(pian)好形成(cheng)一定扰动，港股短期震荡和板块轮动加强(qiang)。对于不确定性较高的(de)外部环境(jing)，以港股红利资产为代(dai)表的具有一定防御属性的资产类型受(shou)到(dao)资金青睐。港(gang)股通红(hong)利ETF（513530）自五月(yue)以来的全部交易日均获资金净流入，助(zhu)推最新份(fen)额、规模齐(qi)创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长超50%。（数据来源：交易所(suo)、Wind，截至25/6/13份额、规模分别为14.01亿份(fen)、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元）

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1、分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下(xia)重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上(shang)行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当(dang)前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价(jia)格(ge)水平(ping)快速回升(sheng)，A股业(ye)绩优势放大(da)，有(you)望相对港股走强(qiang)，但短期概(gai)率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、今(jin)年以来，恒生生(sheng)物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅(fu)。这股(gu)热潮背后，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲(jin)研发管线点燃了投资者热情。