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高盛估算，AI技術(shù)(shu)的廣(guǎng)汎(fàn)(fan)應(yīng)(ying)用(yong)可在未來(lái)十年中(zhong)每年推動(dòng)中國(guó)企業(yè)盈利增長(zhǎng)2.5%，而(er)民企在其定義(yì)的AI-科(ke)技宇(yu)宙中佔(zhàn)比高達(dá)72%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍎，A股在上涨中较港股弹性更大👙💌🥾🥦🥒，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💕😡🩱。由于A股较港股散户投资者占比更高🍅，因此对流动性和资金变化更为敏感🤬😻👢🥬，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍎😠，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🤬👝、地产放松💖、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🥕💟、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💌💘，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥾；产业政策方面💌👠💓，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💛🤍💯🧅。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💗🍋💖，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍎💛🥑，宽货币+宽信用👜🌽，流动性宽松推动A股强势反弹👙🥾💗。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍒，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍅🍋🍍；内部来看🩳，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🩲🥕，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍊🥦🍋。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👛，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍆🤍💌，AH溢价指数从115升至128。当前来看💔👿👿🩳🩲，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👢🌽，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)(wan)傢、專精特新“小巨人”企業(ye)1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業增加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全社會(huì)研髮(fà)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中企業研髮投(tou)入佔全社會研髮投入比重達(da)94.9%、總量居全國第一；新(xin)能(neng)源汽車(chē)、人工智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)空(kong)天(tian)等新(xin)興産業蓬勃髮展，新能源汽車産量躍(yuè)居(ju)全國城市首(shou)位。

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此外💓，本周美联储👜👞👗💕🌽、日本央行💋🩲🤬🍑、瑞士央行、英国央行将召开议息会议，油价和关税问题成为市场关注焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期👅🥭，提振了宽松预期，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息💓👙👞。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全(quan)毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)(kai)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩(mo)國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的(de)報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元(yuan)，比(bi)2023年實(shí)際(ji)增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

2、油氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高相關(guān)的華(huá)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一(yi)度偪(bī)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天量成交(jiao)額(é)（註(zhu)：隨(suí)(sui)着場內價格走高，投資者需特彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方(fang)麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)(lan)儘(jǐn)有色金屬行業(yè)龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)的有(you)色龍頭ETF（159876）盤(pan)中數(shù)度逆市繙(fān)紅(hóng)。