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展望下半年👡👛，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👜，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛👙；（2）结构上👞💝，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🥦🍓🩲，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🩱🤍👙💞。向前看，需要注意来自盈利端的风险🥬👢，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍑💝🍒👗🍏，及其幅度💞👠，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💕。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🤍👗，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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本周美债和美元受(shou)通胀报告和中东紧(jin)张局势影响(xiang)大(da)幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致(zhi)油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率(lv)显(xian)著上行。2年(nian)期、10年期、30年期美债收益率本周分别下(xia)行(xing)6bp、10bp、8bp。日(ri)本长端利率本周收平2.88%，下周(zhou)重点关注日央行会(hui)议。

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阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的。他说🍉💞😈，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的、极其严重的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”🥒。

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2、政策性开发性金融工(gong)具，是由(you)政策性金融机构在中国人民银行支持下设立的金融(rong)工具。投放方式为三大(da)政策性银(yin)行分别(bie)设立基础(chu)设施基金(jin)，主要用途是补充基建、新基建、基础产业和重点(dian)民生等重大项(xiang)目(mu)的资(zi)本金，中央财政予以适当(dang)贴息(xi)。