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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价(jia)在A股和港(gang)股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出(chu)中国(guo)资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加(jia)国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储(chu)不断推(tui)迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季(ji)度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅(fu)增(zeng)发的情况，市场对美国债(zhai)务(wu)风险(xian)的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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