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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪😻🩳👝。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥥，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👄🍍。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末(mo)海(hai)外头部(bu)机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得(de)到外资持股(gu)的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公(gong)布明显(xian)滞后。截(jie)至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术(shu)等板块，这与一季度AI科(ke)技领跑行(xing)情(qing)十分吻合，相反运输、保险与公用事业(ye)等(deng)板块则(ze)减持较多。

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高盛缺乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地的施工障碍。该(gai)公司在希腊创建了一个名为(wei) “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负(fu)责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目(mu)。该平台在雅典有大约 10 名员工，其中几人在酒(jiu)店行业拥有(you)丰富经(jing)验。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍄💋🥦🥔，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💓🍋、AI商业模式的落地💖🍓👝、以及AI对消费电子、机器人👅🍅、智能驾驶等赋能）👗💘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍅🥔、国产AI应用与算力🥬🍊、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💛👠🩰💓💘、风电👝🍄🍅、储能、氢能🧡🥑💞🍓、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息🤬🥕🩰，” 他说🌽🥔😻。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🍇💟。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温💯🍅🩲。

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