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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥬👅？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍊，比如财政👗🍌、货币、经济数据验证💋。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👛，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💯🍊🤍，强化全球衰退预期。这种情况下🥝，中国需求也可能更长时间维持低位🥒🍊，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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当然，部(bu)分现有乘客和一些欠发(fa)达城市的美铁客户会受影响，推动该计划落地的政治博弈也不简(jian)单。但潜在收益(yi) —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登(deng)斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的，富有创造(zao)力的政客(ke)应(ying)该(gai)接纳这一想法。

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“如果存在强制赎回权，可能形成(cheng)或然隐性负债，所以IPO前必须清除这些(xie)潜在不确定性风险。而投资者终止赎回也是(shi)因为IPO会带来收益，无须再用赎(shu)回权(quan)保障自己的利益。”香颂资(zi)本董事沈萌表示。

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供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋🍋👅🩲🍌。为规避美国关税冲击🤬💋，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产，可覆盖半数以上美国市场需求🤍🍌💋💛。这与竞争对手追觅科技在东南亚、墨西哥的产能布局🍈🍇💌，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应💟🩰🩱🍅。更深远的意义在于，当东欧、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题🍄🥔👞，更为地毯清洁技术优化😡💝🥭、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点。

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1、从招股书数据来看，极智嘉2021-2024年上半年的总收入呈现先增长后增速放缓的态势。2021年总收入为7.8966亿元💔，2022年增长至14.5216亿元，增长率高达83.90%🧅🍆🌽🍄；2023年进一步增长至21.4293亿元，增长率为47.6%🩱🩰💌。但到了2024年上半年🎒，营收为7.8245亿元，相较于2023年上半年的7.4781亿元，仅增长4.63%💕💕💯💋，增速骤降明显，与前期的高增长形成鲜明对比。

2、降息(xi)方麵(miàn)，最新CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月維(wéi)持利率(lv)不變(biàn)的槩(gài)(gai)率爲(wèi)(wei)96.9%，降息25箇(gè)(ge)基點(diǎn)的槩率爲3.1%，到7月維(wei)持利率不變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降(jiang)息(xi)25箇基點的槩率爲21.5%，纍計(ji)降息50箇基點(dian)的槩率爲0.6%。