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2、分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表(biao)现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表(biao)现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核(he)心资(zi)产泡沫破灭，港股在(zai)美(mei)联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上(shang)涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股(gu)21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概(gai)率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分(fen)化收敛。