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6月央行主动呵护流动性意愿较强👛👗，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥬，对冲1820亿元到期量后👅🤍，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🧅🥒。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持😈，7月资金面有望继续维持宽松🍌。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)(cong)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期。不過(guò)相比今(jin)年(nian)3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加(jia)了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)(wang)未來，鮑(bào)(bao)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)(gou)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增(zeng)長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降(jiang)，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)(xian)狀，保持噹前的政筴(cè)立(li)場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了(le)解更多信息。

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1、4、库存：上半年尿素企业库存(cun)维持同比(bi)最高或(huo)次高位波动，2-3月企业去库明(ming)显，4-6月反季节性累库，库存季节(jie)性规律有所减弱。下半年在产能进(jin)一步提(ti)升(sheng)、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或(huo)需求出现超预期(qi)表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

2、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家(jia)或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预(yu)算突破1万亿美元（约7.18万亿元人(ren)民币），创历史新高。