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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均(jun)下跌的行(xing)情(qing)中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联储处于加(jia)息周(zhou)期(qi)，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降(jiang)息(xi)时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美(mei)债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指(zhi)数(shu)从133升至151。当(dang)前(qian)来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一(yi)步走弱(ruo)。

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