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周五（6月13日），中东形势风云突变💝🎒，金融市场避险情绪升温👢🥻。A股全天震荡调整，创业板指😡、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元👄💘。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌👗💞💟。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气👘🥑🧄、黄金等避险方向。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍑🍓。红利方面🍑👝🥕🧅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🌽💌，但自由现金流充沛的企业🍇👠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👝👿🥾🧡，关注盈利和分红稳健的银行👝💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍍🥑💯。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💕🥒🎒👘，高分红保障+经营稳健的白酒😈🥦。③进攻弹性视角下🍇，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍓🥦。小盘成长方面💌🤬💗，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥝🧄🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👢👡、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍍🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥥、通信（算力服务+卫星通信）👝🍄。

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短期海(hai)外扰动增加，贵金(jin)属和油气出现脉(mai)冲式修复。我(wo)们(men)继续提示，新(xin)消费(珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身(shen)在景气叙事中。本身是(shi)符(fu)合基本面趋势投资(zi)的方向，在景(jing)气预期二阶导仍(reng)为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但(dan)我们仍审慎(shen)看待新消费赚钱效应(ying)扩散(san)行(xing)情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计🍈💕。例如，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元、本季度加权平均收益率为1.56%🥔🥻🥭🍄，本年以来累计收益1153.89亿元👘、本年以来加权平均收益率为3.56%。

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1、非对称武器：伊朗拥有约150-180艘装(zhuang)备火(huo)箭弹(dan)和反舰导弹的(de)快速攻击艇，可实施(shi)“蜂群战(zhan)术”骚扰油轮；约3000-5000枚水雷（包括智能水雷），能通过小艇或潜艇快速(su)布设(she)，短期内瘫痪航道；西岸(an)部署的岸基反舰导弹（如Noor、Qader）覆盖整个海峡，配合无人机侦(zhen)察形成“三维封锁网”。

2、公开资料显示，伊朗作为石油输出国组织（OPEC）第三大(da)产(chan)油国，同时掌控着中东核心石油通道——霍尔木兹海峡。该海峡承担着全球超30%的海运石油贸易(yi)量。