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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👄💔👜。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👘，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥻🍑，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍎🤬，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👞，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥾👅💞🎒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👜。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💌💖🥔，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备👗、地面兵装、军工电子等集体上攻🍊💋，中航成飞盘中飙涨逾16%👞，晨曦航空20CM涨停🤍🩱，场内热门国防军工ETF（512810）💘👡🎒、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高👡🥾💔🍒，截至收盘场内仍逆市涨逾1%💯🥝😡。

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银行(xing)股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万(wan)银行(xing)指数大涨63.18%，此后再未跌破过(guo)2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银(yin)行指数虽(sui)连跌(die)四年(nian)，累计跌幅(fu)近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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