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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业(ye)绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费(fei)、制(zhi)造等行业占比不(bu)高(gao)，行业属性导致了(le)港股(gu)业绩受价格下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下(xia)行区(qu)间往往对(dui)应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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