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6月16日，有媒体援引(yin)知情人士透露(lu)的消息报(bao)道称，日本央(yang)行官员们普遍认为，日本国内(nei)的整体(ti)物价涨幅较今年早些时候央行官员们给出的预期(qi)略(lve)强；若全球贸易(yi)紧张(zhang)局势缓解，并且央行(xing)官(guan)员们认为这一因素可能为该央行再度讨论加息敞开大门，并且预计下一次加息可能就出现在今年的下半年。 知情人士称，在本周为(wei)期两天的日本(ben)央行货币政(zheng)策利率决议结束时，央行基准利率预计将继(ji)续维持在 0.5%，主要因为(wei)日本央行的货币政策制定者们需要继(ji)续观察全球关税谈判进展，以及日本贸易代(dai)表与特朗普领(ling)导的(de)美国**关(guan)于美日贸易谈判对于美国以及日本经济的影响程度。

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一些投资者上周选择观望，以判断紧张局(ju)势将持续多(duo)久，因为(wei)他(ta)们考虑两国(guo)之间过去类似(shi)的僵(jiang)局最终趋于缓和。然(ran)而(er)，冲(chong)突的延长(zhang)和当前敌对行动的加(jia)剧，可能(neng)会在周一给风险资产蒙上阴影。在以色列(lie)对伊朗发动空袭后，MSCI发达市场指(zhi)数上周五创下4月以来最大跌幅(fu)。

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2、上涨中的追(zhui)赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年(nian)TMT牛市(shi)后，14年(nian)回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点(dian)112降(jiang)至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化(hua)，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央(yang)行(xing)2、4月(yue)两(liang)次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划(hua)列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化(hua)下(xia)A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超(chao)200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中(zhong)美(mei)贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内(nei)部来(lai)看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公(gong)布的1月社融(rong)新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。