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中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)(tuan)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)(guan)變(biàn)動(dòng)引(yin)髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)(guan)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲(wei)盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

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6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月(yue)重要(yao)政策约148个。具(ju)体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发(fa)力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量(liang)发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管(guan)总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施(shi)，积极(ji)推动金融开放(fang)合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字(zi)经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館(guan)）“天地大觀(guān)：跨越(yue)時(shí)(shi)光的文明印(yin)記(jì)”特展落下帷幙(mù)(mu)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古(gu)代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)(ji)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展(zhan)品(pin)成爲滬(hù)(hu)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)(fei)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)(gai)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)(jia)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)(li)多(duo)次親(qīn)自(zi)到(dao)展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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1、我们(men)在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻(luo)辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑(ji)是消(xiao)灭高内在回报率股票(piao)，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低(di)的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据(ju)估(gu)算，沪深(shen)300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股票可能会(hui)估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、报(bao)告称，锂价在近期(qi)下跌后预计将缓慢(man)回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明(ming)年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳(ao)元(yuan)。