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資(zi)金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五(wu)穫(huò)主力資(zi)金大擧(jǔ)流入(ru)。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截(jie)至週(zhou)五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)(jing)流入39.5億(yì)元，淨(jing)流(liu)入(ru)額(é)在(zai)30箇(gè)中信一(yi)級(jí)行(xing)業(yè)中高居第4。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催化，市場(chǎng)或(huo)迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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时间(jian)序(xu)列上来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境(jing)好转。近一个季(ji)度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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展(zhan)朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着(zhe)化工品供需(xu)格(ge)跼(jú)改(gai)善，以(yi)及(ji)原油、煤炭等大(da)宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業(ye)景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度(du)维度的(de)轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注(zhu)半(ban)导体(ti)、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险(xian)。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金属(shu)。

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失(shi)败(bai)，6月以来披露并购重(zhong)组进展的A股上(shang)市公(gong)司共有90家(jia)，分别为(wei)湖南发展、维信诺、昇辉(hui)科技、国投中鲁、东莞控(kong)股、梦网科技、邵阳液压(ya)、新(xin)莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联(lian)合（**）、哈森(sen)股份（**）、*ST宇(yu)顺、科源(yuan)制药、津投城(cheng)开、南京(jing)化纤、建(jian)龙微纳、海(hai)联讯、天亿(yi)马、华升股份、奥浦(pu)迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马(ma)、宏创(chuang)控股、新(xin)晨科技、杰美特、鸿铭股份(fen)、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板(ban)材(cai)、厦门港务、电投能源、隆扬(yang)电子、上(shang)海电力、中国船(chuan)舶、广西广(guang)电、安孚(fu)科技、工智退、信邦智能、新铝(lv)时代、慧博云通、云维股份(fen)、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光(guang)、琏升科技、焦作万方、滨海能(neng)源（**）、佛塑科技、南华仪器、天(tian)元宠物、蓝科(ke)高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科(ke)技、海(hai)峡股份、安宁股(gu)份、金利华电、嘉必优(you)、阳光诺(nuo)和、*ST宝实、立讯精(jing)密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥(qiao)、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模(mo)、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮(shi)头(tou)股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮(chao)、海兰信、国科微、海泰发展、湖北(bei)宜(yi)化(hua)、因赛集团和华懋科技。具体情况(kuang)如下图：