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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍑🥔。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍉，显著高于全部A股的-3%💝💘🥻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥭🍈，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😡🧄🍅，核心在于A股的行业特征🍒🩰，从剔除金融的净利润占比来看😠🥥🩳，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍊🍊🌽💘💔，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🩲、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍎，价格下行压缩毛利👠🍇，进而影响盈利表现🌽👅👘。相比之下，港股除金融外🎒💗💟，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💗🍉💔、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👞💓🍌，包括腾讯🥑、网易🥑🥻、美团等互联网巨头🍇🎒🍄，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍆😠🥭，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍈，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👝👘，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👝👗，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显😻👢👿🥻。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🤬，比2023年实际增长9.4%🍏🧡，创下自冷战结束以来最大增幅。

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目前(qian)这一诉讼还(hai)在进(jin)行中，前景难以判断，或许取决于特朗普总统的态度。拜登(deng)**时期的FTC以阻止(zhi)巨头企业扩张为优先任务，也曾通过诉(su)讼试图阻止Meta收购虚拟现实应用开发商Within。在这样(yang)的监管环境下，扎克伯格(ge)很难进行天价收购。

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1、日本股票：日经指数、东证指数同美(mei)股的正相关或依旧(jiu)较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季(ji)节性(xing)方面日(ri)股在8月左右容易出现下行，此(ci)后至年(nian)底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行(xing)业方面，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益(yi)率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

2、麵(miàn)對(duì)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)、逆全毬化咊(hé)數(shù)字鴻(hóng)溝(gōu)新風(fēng)險(xiǎn)，螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)董事(shi)長(zhǎng)兼(jian)螞蟻(yi)國(guó)際(jì)董事長井賢(xián)棟(dòng)在報(bào)告中錶(biǎo)示：“數字科技行業(yè)亟需行動起來(lái)，確(què)(que)保創(chuàng)新成菓(guǒ)惠及大衆，而非成爲(wèi)少數人的專屬(shu)紅(hóng)利，從(cóng)而(er)爲下一代構(gòu)建真正普惠可持續(xù)的全毬經(jing)濟。”