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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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从消息面上看，“2025陆家嘴(zui)论坛”将(jiang)于6月(yue)18日至19日(ri)召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管(guan)理部门将发(fa)布(bu)若干重(zhong)大金融政策。

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1、3、库存：截至2025年6月8日，中国天(tian)然橡胶社会库存127.5万吨，环比(bi)下(xia)降0.5万吨，降幅0.4%。中国深色胶社会总库存为76.2万吨，环(huan)比(bi)下(xia)降0.2%。中(zhong)国浅色胶社会总库存为51.3万吨，环比(bi)降0.8%。截止06-13，天胶仓单19.307万吨，周环(huan)比下降460吨。交易所总库(ku)存20.9967万吨(dun)，周环(huan)比下降1352吨。截止(zhi)06-13，20号(hao)胶仓单3.4876万吨(dun)，周环比增加13003吨。交易(yi)所总库存4.1327万吨，周环比增(zeng)加9275吨。

2、国际局势变**织👘👗🥿💕，全球军费开支增长明显💓💖👡。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🧄🥦🍎，比2023年实际增长9.4%🌽，创下自冷战结束以来最大增幅💕👚💔。