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1、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)行情在空(kong)間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪(lun)“東(dōng)陞(shēng)西落(luo)”行情始于美元(yuan)見(jiàn)頂(dǐng)(ding)迴(huí)落，弱美元(yuan)咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重(zhong)敘(xù)事驅(qū)(qu)動(dòng)下(xia)，全A量價(jià)齊(qí)陞。第(di)二輪(lun)行(xing)情昰(shì)中美貿(mào)易(yi)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)(jia)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)(chang)預(yù)期，外部方麵(miàn)(mian)中(zhong)美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反(fan)彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴(zheng)差異(yì)顯(xiǎn)著。

2、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏(hong)观层面经济预期相(xiang)对稳定、中观层面(mian)金融监管(guan)宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩指引或管理层(ceng)态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利(li)水平，但(dan)伴随降息节(jie)奏放缓(huan)和关税政(zheng)策反复，短期可能造成投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方面(mian)，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场(chang)波动环境下，客户资(zi)金可能优先流(liu)入货币(bi)市场基金和债券基金，而费率相对较(jiao)高的股票基金可(ke)能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压(ya)力，可能带(dai)来资(zi)管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面，我们(men)认为仍然(ran)持续受益(yi)于消费者支出(chu)稳健增长和数字支付渗透(tou)率(lv)提升，清算龙(long)头继续保持规模效应和网络效应，而(er)产业链上的数(shu)字(zi)钱包/收(shou)单商则仍面临较为激(ji)烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续关注业务战略转型(xing)进展。从政策面(mian)来看，我(wo)们认为美国金融监管仍然维持宽松态(tai)势不变，部分(fen)监管(guan)措(cuo)施（如SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们(men)建(jian)议密切(qie)关注6月(yue)美联储多(duo)德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对(dui)应银行的(de)超额资本（excess capital）空(kong)间。