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業(yè)界認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，消(xiao)費(fèi)者對(duì)茅檯(tái)消費呈現更理性的態(tài)度，包括價(jià)格、産(chǎn)品咊(hé)品牌價值、品質囙(yīn)素咊自(zi)我價值需求（包(bao)括情緒(xù)價值(zhi)）等，場(chang)景中，消費者所(suo)消費的不昰(shì)産品本身，而昰産(chan)品能滿(mǎn)足具(ju)體(tǐ)場景的具體需求；而從茅檯酒的角度，該(gāi)産品本(ben)身的産品價值與(yǔ)品牌價值，以及強(qiáng)勁(jìn)的社(she)交屬性，顯(xiǎn)然可以爲消費者的多元化場景需求(qiu)進(jìn)行賦(fù)(fu)能。

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从消息面上看🩰👘💗🥬💕，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🎒。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🥿，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👠。

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此(ci)外，高盛近日研报提出了中国股票市场的“十巨头（Prominent 10）”。分别是：腾讯(xun)控股、阿里巴巴、小米集团、比亚迪、美(mei)团、网易、美的、恒瑞医药、携(xie)程和安踏。并(bing)预(yu)测未来两年“十巨头”的盈利将增长13%（复合年增长率），市盈率为(wei)16倍。

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1、品牌知名度持续提升、不断创新的品牌仍有望保持较为突出的表现。尽管宏观环境仍有较大压力，但消费者对于创新产品的反应仍较为积极🥾，品牌知名度正在提升💓🥿、不断创新迭代的品牌依然在积极获取市场份额，我们认为有望支撑其展现出更加有韧性的业绩表现。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👗，红利底仓+小盘成长。红利方面🍉👄🥾👜，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👿👄🥦👿💌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒🍑💝，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩰、公路💌；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👄🧅🩱。③进攻弹性视角下👛👗👿💝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥝💋💘，货币宽松扩张剩余流动性🥑，小盘成长行情或将进一步加强💕👝🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💖，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥾，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥒👿🧡，包括电子（算力🍈👜🍍🍆、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍇👡💓👿🩰。