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“6月(yue)脉(mai)冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期(qi)维度(du)下，均(jun)是乐观因素占优。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💋，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💛🥕，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%😡。相比之下🥦💋，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💛💖，拉长时间来看🤬😡👘，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🤍。

2、指数依然在震荡区间的主(zhu)要原因是(shi)基本面与政策预期(qi)仍未形成突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员会(hui)主任(ren)哈塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系列(lie)国家达成贸易协议(yi)，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能(neng)走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续，财政与(yu)货(huo)币(bi)政策保持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪带(dai)来了阶段(duan)性托(tuo)底(di)与预(yu)期(qi)管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升(sheng)。