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相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在(zai)7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板(ban)块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有(you)望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善(shan)，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合(he)工(gong)业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

2、近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定(ding)书(shu)，均指向中介机构。其中1份(fen)是(shi)处罚律师事务(wu)所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。